proventi netti dell'offerta delle obbligazioni, spiega una nota, saranno utilizzati per rimborsare l'indebitamento finanziario dell'emittente, per rimborsare una linea di credito di capitale circolante a breve termine di Inter, per i bisogni aziendali generali di Inter e per pagare oneri e spese riguardanti l'offerta delle obbligazioni.
Goldman Sachs è il coordinatore globale e il bookrunner dell'offerta, mentre Ubi Banca ne è il cogestore. Altri consulenti dell'emissione sono Latham & Watkins, Rothschild, Cravath, Swaine & Moore e Dla Piper.